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La expansión del mercado de inteligencia artificial (IA) impulsó el negocio de centros de datos de Nvidia, creando varios multimillonarios durante la última década. Con una valoración de mercado de $3.3 billones, Nvidia puede tener dificultades para crear nuevos millonarios en los próximos años.
Nvidia sigue siendo una buena inversión, pero aquellos que esperan ganancias millonarias deberían centrarse en empresas más pequeñas con potencial de crecimiento. Algunos inversores pacientes pueden encontrar ganancias significativas en empresas con líneas de ingresos que puedan aumentar al menos un 20% anual durante décadas. Creo que Arm Holdings (NASDAQ: ARM), SentinelOne (NYSE: S) e IonQ son acciones enfocadas en la IA.
Juego de semiconductores de IA: Arm Holdings
Los chips de Arm se utilizan en el 99% de los smartphones de gama alta, autos conectados, dispositivos basados en la nube y dispositivos IoT. Fabricantes de chips como Qualcomm, MediaTek y Apple licencian sus diseños eficientes en energía.
Arm no fabrica chips. Solo licencia diseños de chips a otros fabricantes de chips a cambio de regalías y tarifas. Flexibles y escalables, los fabricantes de chips basados en Arm han evitado que fabricantes de CPU x86 como Intel y AMD conquisten la industria de chips móviles.
La mayor parte de los ingresos por licencias y regalías de Arm proviene del mercado cíclico de smartphones. También está diversificándose en los negocios automotriz y de la nube, y lanzando más diseños orientados a la IA de alto royalty para mejorar los márgenes brutos. Apple, Qualcomm y otros fabricantes de chips utilizan la arquitectura Armv9 optimizada para la IA de Arm para fabricar sus últimos CPUs.
Desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027 (que finaliza en marzo de 2027), los expertos anticipan un aumento de las ventas de Arm del 23% y una expansión del 88% en el EPS. Las acciones de Arm son caras, aproximadamente 100 veces las ganancias del próximo año, pero si mantiene la mejor arquitectura de chips para dispositivos móviles, de la nube, automotrices y de IA eficientes en energía, podría convertirse en un multibagger en las próximas décadas.
El juego de ciberseguridad de IA: SentinelOne
Las soluciones recientes de ciberseguridad incluyen funcionalidades impulsadas por IA, pero aún utilizan analistas humanos para combatir amenazas graves. Sin embargo, la plataforma Singularity XDR de SentinelOne aspira a reemplazar a los analistas con herramientas impulsadas por IA. Se dice que es más rápido, eficiente y preciso que las respuestas humanas.
SentinelOne ofrece servicios tanto in situ como basados en la nube, pero puede funcionar sin acceso a Internet, lo que le otorga una ventaja sobre plataformas nativas de la nube como CrowdStrike.
Desde su salida a bolsa hace tres años, el crecimiento de SentinelOne se ha desacelerado, aunque los analistas predicen que sus ingresos aumentarán un 27% desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027. A medida que su empresa crezca, sus pérdidas deberían disminuir y su acción se mantiene correctamente valorada en 8 veces las ventas del próximo ejercicio fiscal.
Una empresa de TI o ciberseguridad más grande puede adquirir SentinelOne, que tiene un valor empresarial de $7.3 billones. Podría ser una excelente inversión a largo plazo en los mercados de IA y ciberseguridad en expansión. Si su línea superior crece entre un 20% y un 30% anualmente en el futuro previsible, podría convertirse en un monstruo de ciberseguridad y hacer millonarios.
IonQ, juego de computación cuántica
Las computadoras tradicionales utilizan ceros y unos binarios. Las computadoras cuánticas operan más rápido almacenando ceros y unos en “qubits”. Ese método podría utilizarse para acelerar las operaciones de IA en el futuro, pero las unidades de procesamiento de qubits (QPUs) son demasiado grandes y caras, requieren demasiada energía y generan más errores que las CPUs binarias.
IonQ, una empresa de computación cuántica basada en la nube, intenta solucionar esos problemas. Está utilizando una tecnología de “ión atrapado” patentada para miniaturizar los QPUs de unos pocos pies a unas pocas pulgadas, lo que hace que los grandes sistemas de computación cuántica sean más fáciles y baratos de fabricar. Sistemas más grandes podrían reducir los errores de cálculo cuántico.
En 2023, IonQ ganó $22 millones de algunos clientes gubernamentales e investigadores, pero los analistas predicen que sus ingresos crecerán un 87% a $145 millones en 2026 a medida que se expanda, aumente su potencia de computación y adquiera más clientes comerciales. No es rentable y sus acciones se cotizan a 28 veces las ventas del próximo año, pero si el sector de la computación cuántica crece, podría proporcionar ganancias enormes.
¿Deberías invertir $1,000 en Arm Holdings ahora?
Antes de comprar acciones de Arm Holdings, considera lo siguiente:
Los analistas de Motley Fool Stock Advisor han seleccionado las 10 mejores acciones para que los inversores consideren comprar ahora. No están incluidas Arm Holdings. Las 10 acciones seleccionadas podrían generar ganancias enormes en el futuro.
